Producătorul de vin Purcari se listează astăzi la Bursa de Valori București

Grupul Purcari, producător de vin de top din Europa Centrală și de Est (ECE), se listează astăzi la Bursa de Valori București, sub simbolul WINE, după realizarea cu succes a unei Oferte Publice Inițiale (IPO) pentru 49% din acțiunile sale.

Oferta a fost bine primită, tranșa dedicată investitorilor retail fiind suprasubscrisă de peste patru ori, în pofida turbulențelor care au afectat piețele globale și care au marcat scăderi record ale indicelui Dow. Prețul final al Ofertei a fost de 19 RON/acțiune, valoarea totală a ofertei ajungând la peste 186 milioane RON (50 milioane USD). 

Grupul Purcari este condus de fondatorul și CEO-ul său, Victor Bostan, de profesie oenolog, cu peste 35 de ani de experiență în industria vinului, alături de acționarii Horizon Capital, cea mai importantă companie de private equity din Ucraina și Moldova, și International Finance Corporation (IFC), parte a World Bank Group.

“Astăzi începe un nou capitol pentru Grupul Purcari, continuând drumul către a deveni liderul necontestat al pieței de vin È‹n ECE. Cele mai multe mulțumiri le revin consumatorilor noștri fideli, pe care vom continua să îi încântăm. Sunt recunoscător echipei noastre, de la culegătorii de struguri până la contabili, de la vinificatori la agenții de vânzări, toți cei care au muncit neobosit pentru a transmite viziunea noastră curajoasă. Nu mi-aș fi putut dori parteneri mai buni, mai ales Horizon Capital, care ne-a sprijinit la bine și la rău și a contribuit semnificativ la povestea noastră de succes în calitate de investitor implicat, dar și IFC pentru sprijinul financiar acordat. Aș vrea, de asemenea, să urez bun venit noilor acționari, care au rămas calmi în pofida tensiunilor din piață și care au aderat la viziunea noastră de a construi un campion regional pe piața viticolă în creștere rapidă din ECE. Este cu adevărat un moment propice pentru a fi în industria vinului: producția globală nu poate satisface cererea în creștere, ducând la lipsuri și marje mai mari pentru producători. Spre deosebire de petrol, curba cerere-ofertă nu poate fi ușor rebalansată pentru că nu există „vin de șist”. Așteptăm cu nerăbdare să capitalizăm aceste condiții favorabile, profitând de poziția noastră, caracterizată de costuri scăzute branduri puternice. Sunt cu adevărat încântat că toți cei care îndrăgesc vinurile noastre și iubesc brandurile noastre vor avea acum oportunitatea de a deveni acționari ai Grupului și astfel să participe, alături de noi, la succesul companiei”, a declarat Victor Bostan. 

Lenna Koszarny, Partener Fondator și CEO al Horizon Capital, a adăugat: “Grupul Purcari scrie astăzi o filă de istorie, fiind prima companie din Moldova care se listează public È‹n București. Este o moștenire demnă de un brand iconic, care a încântat iubitorii de vin din 1827 și care a câștigat prin merit poziția de lider în România și Moldova, concomitent cu extinderea prezenței la nivel global. Felicitări fondatorului și CEO-ului Victor Bostan pentru leadership, determinare și tenacitate, precum și întregii echipe Purcari pentru faptul că și-au urmărit visul curajos de a deveni campioni regionali, păstrându-și pasiunea pentru producerea de vin de cea mai înaltă calitate. Felicitări lui Vasile Tofan, Partener la Horizon Capital, pentru creativitatea, contribuția și angajamentul de-a lungul anilor, lucrând neobosit alături de Victor Bostan și de echipa Purcari pentru a direcționa Grupul către piețe noi, creșterea de 4 ori a EBITDA în ultimii trei ani și catapultarea Grupului către noi înălțimi. Antreprenori vizionari precum Victor Bostan reprezintă fundația pentru orice afacere de succes și suntem încântați să sprijinim acest rezultat fantastic prin expertiza și capitalul nostru. Rămânem un investitor activ și fani dedicați ai Freedom Blend, Negru de Purcari și al tuturor produselor excelente.”

“România a fost una dintre piețele active din Europa în ceea ce privește numărul de listări în 2017, iar trendul continuă și în 2018. Prin listarea la BVB, compania Purcari transmite un semnal puternic că își propune să devină un lider incontestabil pe piața vinului în Europa Centrală și de Est. Exemplul lor ar trebui urmat de fiecare companie care-și propune să devină lider în domeniul ei de activitate”, a declarat Lucian Anghel, președintele BVB.

Pe fondul creșterii robuste a consumului È‹n ECE, Purcari a înregistrat o rată medie de creștere a veniturilor de 34% È‹n perioada 2014-2016, cu rate medii anuale de creștere de 55% È‹n România, 49% È‹n Polonia, 44% È‹n Moldova,15% È‹n Cehia și Slovacia. Nivelul ridicat al creșterii s-a menținut iÌ‚n primele 9 luni ale anului 2017, iÌ‚n care veniturile s-au majorat cu 35% pe an, creșterea iÌ‚n RomaÌ‚nia acceleraÌ‚nd la 69% față de aceeași perioadă din 2016.

Compania beneficiază de o bază sustenabilă de cheltuieli reduse și de o oferta abundentă de struguri de calitate, pentru a realiza o afacere extrem de profitabilă. Marja EBITDA pe primele 9 luni 2017 a fost de 33%, iÌ‚n timp ce marja de profit net a crescut la 23%, crescaÌ‚nd cu 29%, respectiv 55%, față de aceeași perioadă din 2016.

Consumul global de vin iÌ‚n 2017 este estimat de OIV la 243 milioane hectolitri, cu o producție corespunzătoare de 247 milioane de hectolitri. în ultimele două decenii, raportul dintre consumul mediu și producția globală a fost È‹ntre 0,85 și 0,90. Totuși, recoltele scăzute din 2017 vor vedea acest raport ajungând la 0,98.

Reechilibrarea pieței mondiale a vinului a avut un efect pozitiv asupra prețurilor vinurilor tranzacționate, care au crescut, iÌ‚n medie, de la 2,1 euro pe litru iÌ‚n 2006 la 2,8 euro iÌ‚n 2016, potrivit OIV. Se preconizează că această tendință va continua și iÌ‚n 2017, deoarece OIV previzionează o scădere cu 8% a producției globale, volumele scăzaÌ‚nd iÌ‚n Italia cu 23%, È‹n Franța cu 19%, È‹n Spania cu 15%, È‹n Germania cu 10% și È‹n Chile cu 6%, generaÌ‚nd creșterea prețurilor mondiale ale vinului. RomaÌ‚nia și Moldova au făcut excepție de la această tendință, ambele benefiind de o recoltă bogată, iÌ‚n creștere cu 64% și, respectiv, cu 20% față de anul 2016, ceea ce este de bun augur pentru marjele producătorilor din ambele țări È‹n 2018.

Despre grupul Purcari

Grupul Purcari este unul din cele mai mari grupuri vinicole regionale, cuprinzând o familie de patru vinării, È‹n Moldova și România: Vinăria Purcari, Vinăria Bostavan, Crama Ceptura și Vinăria Bardar, totalizand circa 1.060 hectare de viță de vie È‹n gestiune. Grupul este liderul segmentului premium È‹n Romania, cu o cotă de piață de 26% și cel mai mare exportator de vin din Moldova, cu o rețea de exporturi care acoperă peste 30 de țări. Fondată È‹n 1827, Vinăria Purcari este cea mai medaliată vinărie din Europa Centrală și de Vest la Decanter Londra È‹n 2015-2016 și printre cele mai bine clasate în Vivino, o dovadă a devotamentului Purcari de a încânta consumatorii cu vinuri excelente la un preț bun.